【大行评级】美银证券在最新报告中下调了华润电力的目标价至21.2港元，但仍然维持了“买入”评级。根据报告，美银对公司今明两年的盈利预测进行了调整，下调了2%和1%。这主要是因为预计今年单位燃料成本将下降6%，同时人民币汇率也有所走弱。报告指出，华润电力管理层对地热发电电费持乐观态度，尽管资本开支和杠杆增加是投资者的主要担忧，但这些问题并不是新的。此外，更佳盈、可再生能源潜在分拆以及补贴收取情况的改善都有助于支撑股价。美银认为，华润电力目前的股价处于吸引水平，而且在面对第二季度季节性疲弱煤价的情况下，地热发电的盈利空间以及6%的股息率都有望推动更大的价值重估。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
